El fondo de inversión estadounidense Advent International, confirmó la adquisición de parte del paquete accionario de la chilena Enjoy que es propietaria, entre otros establecimientos, del ex hotel Conrad de Punta del Este. La compra de acciones se concreta mediante un aumento de capital de hasta US$ 170 millones y el posterior lanzamiento de una oferta pública de acciones.
Altos ejecutivos del grupo Enjoy señalan este martes que se ha dado “un gran paso en la historia” de la empresa, tras la firma del acuerdo con Advent International que se incorpora como nuevo socio. Su llegada “implica una importante inyección de recursos”, sostienen.
Advent es uno de los 5 principales inversionistas globales de capital privado a nivel mundial, con importantes inversiones en empresas de gran potencial de crecimiento y desarrollo. En este caso habría tenido en cuenta, entre otras cosas, la experiencia y trayectoria del grupo chileno.
El optimismo de Enjoy se fundamenta en su capacidad profesional en el mercado, unida al fortalecimiento financiero de la empresa, y el aporte del nuevo socio en términos de mejores prácticas de gestión de nivel mundial, que aseguran nuevos horizontes de oportunidades y desafíos.
"Estamos muy orgullosos del éxito que hemos logrado desde la fundación de Enjoy hace más de 40 años", dijo Javier Martínez, presidente del Consejo de Administración de Enjoy y miembro de la familia fundadora. "Lo que comenzó con un casino chileno se ha expandido a un operador regional líder…”, acotó.
Advent International, anunció la adquisición de una parte “significativa en la principal compañía latinoamericana de juegos y resorts Enjoy”, tras un acuerdo con la familia Martínez fundadora de Enjoy S.A., y la califica como operador líder de juegos y hotelería en Chile y Uruguay.
La inversión de Advent International en el emprendimiento, se realizará a través de un aumento de capital de hasta US$ 170 millones y oferta, de acuerdo con la regulación chilena, de hasta el 100% de las acciones que los accionistas están dispuestos a vender en la oferta pública.
"Estamos muy contentos de asociarnos con la familia Martínez y el destacado equipo de gestión de Enjoy", dijo Mauricio Salgar, director gerente de Advent International en Bogotá, porque “esta transacción será nuestra primera inversión directa en Chile y en la industria del juego de rápido crecimiento”.
Advent opera en Latinoamérica desde hace más de 20 años y durante este tiempo ha completado 55 inversiones en toda la región. Su red de 40 profesionales de inversiones que trabajan en Bogotá, Buenos Aires, Lima, Ciudad de México y São Paulo, es el mayor equipo de capital privado dedicado de la región.
A través de América Latina, Advent ha recaudado más de US$ 6.000 millones de capital centrado en la región. Su último fondo latinoamericano, LAPEF VI, levantado en 2014, cuenta con US$ $ 2.100 millones de capital. El grupo Enjoy opera 10 casinos y hoteles en Chile, Argentina, Uruguay y Colombia.
