La Junta de Acreedores de Enjoy S.A., celebrada el viernes, aprobó la propuesta de acuerdo de reorganización financiera con el voto favorable del 92,74% de los bonistas. De acuerdo con el plan presentado por la compañía al 8° Juzgado de Garantía de Santiago de Chile, se reducirá el nivel de endeudamiento mediante la conversión de al menos el 70% de la deuda en bonos convertibles en acciones de Enjoy.

 

La propuesta aceptada por los acreedores, busca maximizar las oportunidades de recuperación y generación de valor, lo que permitirá la continuidad operativa de la compañía y dejará a Enjoy con una estructura financiera sólida y adecuada para su desarrollo futuro, informó Infobae.

La empresa anunció que ahora se concentrará en avanzar en las etapas que darán viabilidad a este acuerdo, la prórroga del bono internacional hasta el 2027 y el ingreso de nuevos recursos. “Es un avance muy importante para la compañía”, admitió el gerente general de Enjoy, Rodrigo Larraín.

Empero, admitió que aún “queda un largo camino por delante para culminar este proceso, recuperar nuestras operaciones, nuestro negocio, y nuestro sitial de liderazgo”, pero que “es un paso muy positivo para la empresa, en el que hemos trabajado arduamente y con la mirada siempre puesta en el futuro”.

Larraín remarcó que “son 45 años de historia de una compañía pionera y emblemática en Chile, que hoy gracias a este acuerdo podrá seguir operando y creciendo junto a las comunidades en las que tenemos presencia”, y da cierta tranquilidad a emprendimientos en el extranjero, como en Punta del Este.

El acuerdo contempla la capitalización de deuda y obtención de recursos por US$ 62 millones, “que garantizan una sólida estructura financiera para la empresa y la consiguiente viabilidad futura de sus operaciones, permitiendo el funcionamiento de las unidades en los países en que opera…”, explicó.

Además, agregó Rodrigo Larraín, se podrán “mantener los miles de puestos de trabajo y aportes públicos comprometidos”, y confirmó que ahora se seguirá trabajando en los planes de reapertura que se espera puedan ser aprobados para el último trimestre del año.

De acuerdo al citado medio argentino, el plan presentado, que ya había sido expuesto con anterioridad al mercado, contempla además de las fuentes y formas de financiamiento, una estructura financiera más liviana y un plan con holguras para escenarios futuros más desafiantes.

La firma Enjoy, deberá ahora salir a buscar el nuevo financiamiento. En esta materia los tenedores de bonos internacionales y los acreedores tendrán opción preferente para otorgar los recursos que se necesitan. El 20 de agosto finaliza el plazo para que los interesados en participar lo manifiesten.

Para supervisar el acuerdo, se designó una Comisión de Acreedores integrada por 5 miembros, compuesta por dos representantes de los Tenedores de Bonos Internacionales, dos representantes de los tenedores de bonos nacionales y un quinto miembro no acreedor, elegido por los restantes miembros de la Comisión.

Además, se nombró a Patricio Jamarne Banduc como Interventor, quien ejercerá sus funciones mientras se encuentre vigente el acuerdo, y deberá vigilar su cumplimiento. Este acuerdo impacta en Punta del Este donde había cierta incertidumbre y Enjoy se encuentra cerrado por la emergencia sanitaria.

Mucho temor

La empresa, había afirmado que los efectos del estallido social de 2019 en Chile, y luego la actual crisis sanitaria, causaron un profundo impacto a la compañía. Estas dos situaciones, había dicho el grupo chileno “hicieron que se limitara totalmente el flujo de caja necesario para mantener la operación”.

A raíz de la pandemia por la irrupción del Covid-19, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) de Chile, ordenó a Enjoy -y a toda la industria- cerrar todos sus casinos por un tiempo indeterminado, a partir del 18 de marzo y hasta que las autoridades sanitarias así lo determinen.

Por otra parte, sus operaciones internacionales -Punta del Este, en Uruguay, y Mendoza, Argentina- así como todos los hoteles, también se encuentran cerrados por tiempo aún indeterminado, lo que significa que la empresa no está percibiendo ingresos en estos momentos y desde hace varios meses.

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